Alors que dans les rues du quartier français, la fête se prépare, les intrigues et les coups bas se multiplient entre les partisans de Klaus et ceux de Marcel.
Le quartier français de La Nouvelle-Orléans se prépare à célébrer l'un de ses principaux festivals annuels. Contre toute attente, Elijah et Marcel s'allient contre leur ennemi commun. Lorsqu'elle apprend que Davina a disparu, Sophie se lance à sa recherche. Hayley est forcée de prendre une décision difficile après avoir reçu un coup de téléphone inattendu...