Deux adolescentes insatisfaites de leurs vies voient leur voeu de changement exaucé par un ange ; l'une se retrouve dans le corps de l'autre.
Britney, la fille des King, souhaite ardemment un cheval pour Noël. Les propriétaires d'un ranch voisin, les Bradley, font peu de cas de leur fille adoptive, Rachel, alors que la jeune fille rêve d'une famille aimante. Un ange entend les voeux des adolescentes et décide de les exaucer. Dans la nuit, il permute leurs esprits...