Phyllis, la femme de Bill Hastings, l'accuse d'entretenir une liaison extra-conjugale. Elle-même trompe son mari avec George, l'avocat de Bill.
Phyllis, la femme de Bill Hastings, l'accuse d'entretenir une liaison extra-conjugale. Elle-même trompe son mari avec George, l'avocat de Bill. Bientôt, elle est menacée par un double de Dale Cooper. Dans une tentative d'obtenir des informations de Darya, Ray et son associé Jack, le double de Cooper comprend que ses alliés lui ont tourné le dos. Jack et Darya ont été embauchés pour le tuer. Dale Cooper fait alors son retour dans la loge noire, où il croise Laura et Leland Palmer. Une silhouette d'arbre squelettique prend la parole et le met en garde. Il ne pourra pas quitter la loge noire tant que son double ne sera pas revenu...