Cooper obtient de l'aide de la part du champion d'échecs local, Pete Martell, dans sa lutte contre Windom Earle, coupable d'avoir asservi le pauvre Leo.
James est accusé du meurtre du mari d'Evelyn Marsh. Donna l'aide à sortir de ce piège. Albert est de retour à Twin Peaks à la demande de Cooper. Il commence, avec l'aide du champion d'échec local, Pete Martell, ses investigations sur Josie Packard. Windom Earle a fait de Leo son esclave, en lui mettant un collier électrique autour du cou. Ensemble, ils s'opposent à Windom Earle. Hank Jennings est inculpé de tentative de meurtre sur la personne de Leo Johnson. Grâce au docteur Jacoby, Benjamin Horne parvient finalement à guérir, tandis que James retourne voir Evelyn pour obtenir une explication...