Windom Earle déduit d'une conversation entre Cooper et Harry que la peur est la clé menant à la Loge noire. Donna demande à Ben si elle est sa fille.
Toujours en train d'espionner ce qui se passe au poste de police, Windom Earle déduit d'une conversation entre Cooper et Harry, qui s'interrogent sur le pétroglyphe, que la peur est la clé qui mène à la Loge noire. Donna, de son côté, demande à Ben Horne si elle est sa fille. Ce dernier, qui a fait voeu de ne dire que la vérité, accepte de répondre. Cooper se rend au cercle des douze sycomores de Glastonbury Grove et décide de franchir les portes de la Loge noire afin de sauver celle qu'il aime. La femme à la bûche lui apporte alors de l'huile de moteur, en affirmant qu'elle permet d'ouvrir un passage...