En juin 1940, à Paris, Webster et Albert se retrouvent en danger. A Berlin, monsieur et madame Rossler sont arrêtés pour ne pas avoir livré leur fille.
En juin 1940, les nazis se sont emparés de Paris. Un officier allemand prévient Webster et Albert que la musique jazz va être interdite. A Berlin, monsieur et madame Rossler sont arrêtés pour ne pas avoir livré leur fille aux autorités. A Varsovie, Kasia prend de plus en plus de risques...