Julie a été sauvée par les rebelles mais Diana a tout de même eu le temps d'essayer sur elle son traitement de "conversion". Ham Tyler a un plan.
Julie, sauvée par les rebelles, a subi le traitement de "conversion" élaboré par Diana. Ham Tyler et ses mercenaires veulent détruire la station de pompage de Los Angeles, source d'approvisionnement des Visiteurs. Les minutes sont comptées pour mettre en place les charges explosives. Mike et Julie sont surpris par des Visiteurs, mais parviennent à s'enfuir grâce à Mark, qui trouve la mort dans l'explosion. De retour à la base, Mike avoue son amour à Julie. A ce moment-là, John, le commandant suprême, et Diana lancent un appel à la télévision, annonçant qu'ils ont enlevé Sean, le fils de Mike. Celui-ci décide de se rendre sur le vaisseau-mère pour sauver son fils...