Mason Tarkoff, envoyé par le grand-père de Frederick, vient rappeler à ce dernier sa mission et l'invite à unir leurs forces pour faire revenir le roi.
Mason Tarkoff, envoyé par le grand-père de Frederick, vient rappeler à ce dernier sa mission et l'invite à unir leurs forces pour faire revenir le roi. Il lui ordonne d'administrer une potion à Joanna, sa mère, dans le but de l'affaiblir et de l'empêcher d'intervenir. Dash invite Ingrid à la soirée de gala annuel de la défense des arts. Wendy reçoit également une invitation pour ce gala par un admirateur secret. Freya convainc sa tante de l'y amener. Killian, dans un court moment de lucidité, découvre qu'Eva lui a jeté un sort...