Tip se retrouve prisonnière de l'orphelinat de Glinda. Elle y rencontre la Maîtresse de l'Ouest et se voit proposer un avenir différent par chacune des deux soeurs. Jack a été confié à Jane, une scientifique au service de Lady Ev, pour être remodelé et sauvé. Il se retrouve avec un bras articulé et un coeur mécanique. Dorothy et Lucas trouvent Sylvie sur leur chemin, une petite fille visiblement perdue, mais qui semble connaître Lucas. Dorothy part en quête de ses parents dans un village où elle va affronter Eamonn. Alors qu'ils parviennent à fuir les gardes du Magicien avec la petite Sylvie, Dorothy est assommée par Ojo...