A Nazareth, en Galilée, Joseph, le charpentier, se fiance avec Marie. Le rabbin Yehuda annonce aux Juifs la venue prochaine d'un Messie, libérateur d'Israël. Mais Hérode, roi pantin au service des Romains, s'y oppose farouchement. Après avoir entendu un appel venu du ciel, Marie rend visite à sa cousine