En 1861, en Russie. Le tsar Alexandre II, dont l'épouse est de santé fragile, rencontre la jeune Katia Dolgorouki alors qu'il visite une institution pour jeunes filles pauvres. Immédiatement séduit par le charme et la grâce de la jeune femme, il préfère sagement l'éloigner de lui et l'envoie en France. Ils se retrouvent toutefois à l'occasion d'un voyage officiel et, incapables de cacher plus longtemps leur attirance réciproque, deviennent amants. De retour en Russie, Alexandre doit affronter les complots que trament contre lui des terroristes nihilistes, en même temps que les réticences de son propre entourage à l'égard de la constitution libérale qu'il désire instaurer. Katia, qui tremble pour la vie du tsar, tente de l'aider de son mieux...
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