L'hiver s'abat sur le royaume, et l'ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain d'Epices. Léon, un jeune ours adopté par un couple d'apiculteurs, est tourmenté par les mystères de sa naissance. Il fugue et tombe entre les mains de Boniface, le faiseur d'histoires. Aidé par ses amis, l'éléphant trouillard et le hérisson grincheux, Léon va affronter tous les dangers pour délivrer la princesse, que l'ogre aurait voulu dévorer, agrémentée des petits pois dont son château regorge...