Une fois, par un beau matin d'été, une vieille connaissance décide de visiter l'ours. Le tigre, en conversation avec l'ours, se souvient des aventures et des performances conjointes passées dans le cirque. Un petit-déjeuner tranquille et une conversation intime sont interrompus par l'agitation de Masha. Elle mange tous les sandwichs et emporte l'album photo. Alors les deux amis essayent de la mettre dehors.Puis, le tigre décide d'emmener Masha loin, loin dans les profondeurs de la forêt sombre et impénétrable, afin qu'elle n'interfère pas avec la conversation. Un peu plus tard, l'Ours voit que Masha, de bonne humeur, revient de la forêt seule. Il fait nuit, mais le tigre moustachu n'est pas rentré. Les amis inséparables, Masha et l'ours, décident de partir à la recherche du vieil ami ...
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