Sur le chemin de l'école, Totobus s'aperçoit qu'Annie est triste. Il lui propose de l'emmener découvrir la vallée de la Chouette. Annie est très contente et trouve cet endroit magnifique. Elle aperçoit du muguet et décide de le cueillir pour sa maman. Mais en s'approchant de la fleur, elle glisse et tombe dans le précipice...