Sadko

La ville de Novgorod est en fête : les marchands célèbrent leur prospérité. Mais Sadko, l'un de leurs concitoyens, vient gâter leur satisfaction en leur chantant combien plus grande serait leur fortune si leurs navires, au lieu de rester sur le lac, pouvaient atteindre l'océan. Vexés et mécontents, les marchands renvoient le chanteur rabat-joie. Sadko s'en va chanter sa détresse et sa désillusion au bord du lac. Fascinés par sa voix, des cygnes s'approchent et se métamorphosent en jeunes filles. L'une d'elles est Volkhova, princesse de la Mer. La jeune nymphe, conquise par le chanteur, lui prédit qu'il pêchera trois poissons d'or dans le lac et qu'il voyagera dans de lointaines contrées. Avant de regagner les profondeurs aquatiques où règne son père, le roi de l'Océan, Voklhova promet à son amoureux d'attendre fidèlement son retour...