Trotro récupère un vieux canard au grenier. Coin-coin par-ci, coin-coin par là, Trotro fait une farce à sa maman, qui cherche partout le vrai canard. Il monte ensuite un orchestre avec Lili et Nana. Lili remplit un gobelet de sable et le secoue pour faire du bruit. Nana, elle, se sert de son seau comme d'un tambour...