Ken cherche un peu de réconfort dans un bar de Castro Street, malgré le racisme ambiant. Il comprend mieux les raisons de son tranfert à San Fransisco. Jean et les autres femmes du Centre, militantes lesbiennes radicales, poussent Roma à assumer sa sexualité au grand jour et proposent d'aller vivre en communauté à Willits. Cleve cherche un moyen d'agir face aux agressions homophobes qui sont monnaie courante dans la rue...