Arthur protège le Dragouaf dont Ulfin est chargé de se débarrasser. Le jeune chevalier va tenter d'apprivoiser cette créature qui n'en a pas la moindre envie. Mais grâce à l'aide (involontaire) de l'animal, il parviendra finalement à délivrer Sagremor qui a été enlevé par Mordred.
Le Roi Uther est accusé d'avoir emprisonné une fée. Si l'on ne découvre pas qui a osé faire cet affront au monde magique, les fées vont se révolter contre les humains. On apprend que la fée captive connait le nom de l'héritier d'Uther mais ne peut le lui révéler. Le spectateur apprend qu'il s'agit d'Arthur mais celui-ci ne le sait pas. Il va devoir surmonter les difficultés pour ramener saine et sauve la fée jusqu'au Lac.