Ross essaie de dissuader Joey de draguer la nouvelle baby-sitter d'Emma. Monica invite Gavin à sa soirée d'anniversaire alors que Rachel le déteste.
Rachel est furieuse d'apprendre que Monica a invité, à sa fête d'anniversaire, son nouveau rival, Gavin. De son côté, Ross fait tout pour que Joey ne sorte pas avec la nouvelle - et charmante - baby-sitter d'Emma. Par ailleurs, Phoebe supplie son petit ami, Mike, d'adopter des bébés rats, nés dans son salon de massage...