Alors que Manilius est envoyé en prison, Arturus charge Merlin d'annoncer aux Bretons son retour et de les inciter à s'illustrer par des faits héroïques.
Manilius a été arrêté et envoyé en prison. Arturus trouve une solution pour le faire libérer : il accepte de tuer un chef ostrogoth, ce dont Sallustius le pressait depuis longtemps, en échange de l'élargissement de Manilius. En outre, il charge Merlin de faire le tour de la Bretagne afin d'annoncer le retour prochain du fils de Pendragon. Pour raviver la flamme, il demande aux habitants de s'illustrer dans une quête héroïque. Au pays de Galles, Perceval décide de partir à l'aventure. Mais son père, inquiet, lui impose un chaperon : sa grand-mère. Quant à Léodagan de Carmélide et son épouse, ils sont tous deux à Rome en quête d'argent...