Le commandant d'un sous-marin allemand entre clandestinement en Ecosse et prend contact avec une espionne dans le but de détruire une partie de la flotte britannique.
Pendant la Première Guerre mondiale, le capitaine allemand Hardt reçoit l'ordre de conduire son sous-marin aux abords de la baie où mouille la flotte britannique. Il doit lui-même se faufiler dans le village et y joindre son contact, une espionne qui s'est substituée à la nouvelle institutrice, jetée du haut d'une falaise...