Un veilleur de nuit obsédé par son corps épie un couple pervers avant de croiser la route d'une jeune femme prête à tout pour avoir un enfant.
Licencié du zoo où il travaille parce qu'il déprime les animaux, Hervé trouve un poste de veilleur de nuit dans une usine. Là, il épie un étrange couple : une femme travestie qui se prostitue avec la bénédiction de son mari. Il croise aussi Marion, une jeune femme prête à tout pour avoir un enfant...