En marge d'une fête locale costumée, un professeur de médecine est assassiné. Pour se fondre dans la foule, le meurtrier s'est déguisée en clown.
Le jour de la fête des clowns, le docteur Kronheisl est assassiné au volant de sa voiture. Le responsable des clowns, Christof Wiegele, qui connaissait Kronheisl, est le suspect numéro 1, d'autant plus que les deux hommes avaient eu un différend. Anna, l'ex-épouse de la victime, est également soupçonnée...