Stefan et Damon tentent de découvrir qui est le vampire qui vient d'arriver à Mystic Falls. Matt travaille au Mystic Grill où il retrouve Ben.
Au cours d'une soirée dansante du lycée sur le thème des années 50, Stefan et Damon tentent de découvrir qui est le vampire qui vient d'arriver à Mystic Falls. Stefan confie un talisman à Elena pour la protéger, ainsi que sa famille et ses amis. A court d'argent, Matt travaille au Mystic Grill, où il retrouve Ben, une ancienne gloire du football. Ce dernier vient en aide à Bonnie, accostée par Damon...