Régisseur au théâtre Cascaroni, Honorin tient la chance de sa vie lorsque l'acteur principal de la pièce «François Ier et la Belle Ferronière» tombe malade. Pour s'imprégner de son rôle, il se laisse hypnotiser par son voisin de roulotte, le magicien Cagliostro, qui l'expédie à l'époque de François Ier...
Réalisé par Christian-Jaque
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