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Billy s'est autoproclamé chef d'un groupe d'adolescents vivant dans un refuge. Jacob et Rae, ses amis d'enfance, font partie de cette « famille ». Billy est atteint d'un virus semblable au SIDA, qu'il a transmis à son frère de sang, Jacob. Au grand désespoir de Jacob, secrètement amoureux de Rae depuis toujours, celle-ci et Billy sont en couple. La philosophie de vie de Billy, confrontée à la réalité de sa maladie mortelle, atteint son paroxysme lorsque Billy et Jacob s'affrontent dans un jeu de chat-perché pour le moins singulier, dont l'issue déterminera l'avenir de Rae et de la « famille ».