Angel est confronté à un sérieux dilemme. Devenu à nouveau un simple mortel après une bagarre avec un démon, il ne sait s'il doit renouer avec Buffy.
Une jeune femme arrive à l'agence : il s'agit de Buffy. Aussitôt, un démon apparaît. Buffy et Angel le combattent mais, au cours de la lutte, Angel et son adversaire se blessent. Angel perd tous ses pouvoirs et redevient un simple humain...