Les amis de Cordelia font tout leur possible pour l'aider, mais Angel éprouve les plus grandes difficultés à maîtriser la nouvelle créature qui est en lui.
Cordelia tente d'aider ses amis qui font leur possible pour la sauver. Angel, de son côté, a toutes les peines du monde à maîtriser la nouvelle bête qui est en lui. Il demande à Fred, une esclave qu'il a sauvée de la mort, de l'assister...