A l'approche de Noël, Zack apprend par un de ses copains que le Père Noël n'existe pas. Déçus, Carly et Steve tentent de recréer la magie de cette fête. Malgré les réticences de Brandon, Emma parvient à se faire inviter à dîner chez lui, avec Kelly...
L'arrivée à Beverly Hills d'une famille avec deux enfants du même âge, un garçon, Dixon. Et une fille, Annie. Le père, Harry Wilson, est un ancien élève du lycée de Beverly Hills. Il s'était installé à Saint-Louis dans le Middle West après avoir obtenu son diplôme. Le voilà forcé de revenir en ville. Il est accompagné de son épouse, Debbie, une ancienne médaillée Olympique, Annie,sa fille ainsi que leur fils adoptif Dixon. Les deux adolescents doivent s'intégrer dans leur nouvel environnement et s'y faire des amis…