Sur une planète répertoriée sous le nom de "Midnight", le Docteur est pris au piège. Il se retrouve impliqué dans une impitoyable chasse aux sorcières.
Après un nouveau périple, le Docteur se retrouve sur une lointaine planète située dans une zone méconnue de l'univers. Très vite, le Docteur réalise qu'il est pris au piège. Seul, il est impuissant à faire face aux menaces grandissantes qui l'entourent. Bientôt, des bruits infernaux résonnent. Seule une femme dénommée Sky semble en mesure de l'aider. Mais peu à peu, la paranoïa se transforme en chasse aux sorcières. Les plus grandes forces du Docteur se retournent alors contre lui. Dans l'ombre, un sacrifice se prépare...