Le BAU enquête sur trois meurtres, dont les auteurs proclament qu'au moment des faits, ils ont été attaqués par un monstre griffu.
Larry Merrin, Daniel Karras et Christine McNeil ont tous les trois été arrêtés pour meurtre. Cette femme et ces deux hommes, qui ne se connaissent pas, racontent la même histoire. Après avoir senti une odeur de sauge brûlée, ils se sont sentis mal puis ont été attaqués par un monstre griffu. Dans les trois affaires, les victimes sont des proches des assassins. Pour les profilers du BAU, ces trois personnes étaient probablement sous l'emprise d'un hallucinogène lorsqu'elles sont passées à l'acte. La personne qui est à l'origine de leur état est recherchée. Elles partagent également un autre point commun : toutes ont été adoptées en 1985...