Lucifer, victime de transformations après une "révélation", se confie à Chloé, bouleversée. Un sordide assassinat lance le duo sur une nouvelle enquête.
Après une mystérieuse "révélation", Lucifer est victime de changements bizarres et commence à se transformer. Ne sachant comment réagir, il décide de se confier à Chloé, complètement bouleversée par ces confidences. Eva tente de son côté de chercher conseil auprès de Maze, celle-ci pensant que la meilleure solution à son problème serait de rendre Lucifer jaloux. L'assassinat d'une jeune femme, Megan Murphy, relance l'efficace duo vers une enquête à priori très complexe...