Une patrouille de marines a été attaquée en Arizona. L'équipe du NCIS est chargée d'en trouver les auteurs et de sauver deux des soldats, kidnappés.
Un peloton de marines, en mission de surveillance le long de la frontière mexicaine, tombe dans une embuscade. Un soldat est tué, deux autres enlevés, et le dernier parvient à s'enfuir. Aussitôt, les trafiquants de drogue mexicains sont accusés par l'armée et le NCIS est appelé pour diriger les recherches. Kensi et Deeks suivent les traces de la patrouille dans le désert pendant que Callen et Sam interrogent leurs contacts à Los Angeles. Sam rencontre un proche des cartels de la drogue, qui finit par les mettre sur la piste d'un riche homme d'affaires, Donald Wexling. Celui-ci semble avoir joué un grand rôle dans l'attaque...