Un publicitaire supporte mal le départ de sa femme et son manque d'inspiration professionnelle. Il accepte alors d'essayer le LSD sur les conseils d'un ami.
La vie de Paul Grooves, publicitaire, se fissure de tous les côtés : sa femme demande le divorce. Sur le plan professionnel, Paul traverse un véritable désert créatif, qui commence sérieusement à nuire à sa carrière. Désemparé, il contacte son ami John qui lui propose une solution : le LSD...