Le renard Washington, Sam, le sanglier, et la petite marcassi...
Afin que l'ours Mitch laisse nos héros tranquille chez les Livingstone, la bande d'amis doit lui apporter chaque mois un tribut en forêt. Seulement, ce coup-ci, Mitch a demandé la télé : s'en est trop pour nos héros, le chantage doit cesser ! Washington part seul là-bas, persuadé qu'il s'en sortira avec sa ruse légendaire. Mais Mitch piège Washington et revient s'installer chez les Livingstone avec son costume de chien. Sam va alors devoir apprendre à surpasser sa peur de Mitch pour le jeter dehors et récupérer le costume de son ami Washington...