Le professeur de Heidi, monsieur Traber, propose sa candidature pour une bourse académique afin d'étudier à Zurich. Madame Keller est contrariée et monsieur Traber décide de faire passer un examen pour choisir la candidate la plus motivée. Theresa remporte la compétition avec l'aide de Heidi, mais révèle ensuite qu'elle ne veut pas quitter Dörfli. Theresa convainc Heidi de prendre sa place et de postuler pour la bourse...